Latin America Power emitió bono verde por US$ 404 millones

La compañía de generación eléctrica Latin America Power (LAP) emitió ayer un bono verde de US$ 404 millones a un plazo de 12 años, con el objetivo de seguir trabajando en la expansión de la generación de energía eólica en Chile. A la fecha, la firma es dueña de los parques eólicos San Juan y Totoral.

[Fuente: El Mercurio]

La operación contempla el refinanciamiento de deuda existente.

Según explicaron, esta emisión busca permitir que sus operaciones ayuden a impulsar la transición energética del país, de la mano del plan de descarbonización de la matriz energética que se encuentra en marcha, con miras a reemplazar las fuentes de generación de energía con termoeléctricas a carbón antes del 2040. 'A pesar de los cambios regulatorios recientes, vemos que hay confianza e interés en el mercado de deuda por invertir en proyectos de energía renovable, lo que es muy positivo para seguir potenciando esta industria y la transición hacia las energías limpias.

Asimismo, lograr una reactivación económica sostenible pospandemia', comentó el CFO de LAP, Esteban Moraga. La operación, llevada a cabo a través de su plataforma de proyectos de energía eólica, Inversiones Latin America Power (ILAP), contempla el refinanciamiento de deuda existente de los parques eólicos Totoral y San Juan de Chañaral de Aceituno, este último, uno de los más grandes que existe en operación del país.

Con todo, la colocación, cerrada en el mercado de deuda corporativa de Estados Unidos y coordinada por los bancos Goldman Sachs y Citi, es la primera transacción 'high yield' 100% verde en Chile, en una operación en la que ILAP fue asesorada por Greenberg Traurig a nivel internacional, y por el estudio Barros Silva Varela & Vigil, en el terreno nacional. 'La colocación de este bono reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente y las comunidades, por seguir invirtiendo en proyectos que faciliten y aceleren la urgente transición hacia una economía con un bajo impacto climático, en línea con los objetivos y desafíos que tenemos como país en la materia', añadió Esteban Moraga. La generadora tiene 10 años de presencia en Chile y en Perú, y actualmente cuenta con más de 10 proyectos en operación, que aportan más de 340 MW a la matriz de ambos países, en zonas como Atacama, Coquimbo y La Araucanía.

Presencia La firma opera en Perú y Chile, y cuenta con una capacidad de 340 MW en ambos países.