AES Gener coloca bono híbrido a 60 años por US$550 millones al 7,125%

De acuerdo a la empresa, la colocación atrajo el interés de más de 232 cuentas de diversos inversores en Asia, Europa y América, que representaron una sobre suscripción en más de 6 veces y generaron órdenes superiores a los US$2.670 millones.

[Fuente: El Mercurio] La chilena AES Gener, firma controlada por la estadounidense AES Corp, concretó este martes la colocación de un bono híbrido en los mercados internacionales por US$ 550 millones, con vencimiento en 2079.

Según informó la compañía, el bono logró una tasa de interés anual de 7,125%, mismo nivel que la tasa inicial con la que se lanzó el bono.

El gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, señaló que el interés que generó la emisión del nuevo bono es una excelente muestra del reconocimiento y la ponderación que el mercado tiene de la compañía.

“Somos una empresa sólida y comprometida, con una excelente salud financiera y lo principal, con una estrategia de crecimiento muy clara para convertirnos en la principal empresa de proveedora de soluciones energéticas en Sudamérica, acelerando un futuro más seguro y sustentable, dijo Falú.

La empresa realizó esta colocación con el propósito de prepagar notas que colocó en el mercado en 2013 por US$ 450 millones.

En este contexto, la firma ya lanzó una oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2073 por US$ 450 millones.

De acuerdo a Standard & Poor`s, que clasificó la nueva emisión en BB, la empresa busca con esto aprovechar las mejores condiciones actuales del mercado, reduciendo así su gasto financiero.

En 2013, cuando AES Gener colocó los bonos subordinados denominados `junior`, la tasa que alcanzó en el mercado fue de 8,375%, la que espera reducir con esta nueva colocación.