ENGIE Chile anunció su primera colocación de bonos verdes en el mercado local por UF 3.000.000, a través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La transacción, a 20 años de plazo, se convierte en la emisión de mayor duración en la historia de la compañía y, además, en la única colocación verde realizada por una generadora en el país.
La operación contó con una demanda de UF 6,7 millones, equivalente a una sobresuscripción de 2,3 veces, lo que permitió fijar el monto total en el máximo propuesto y reducir el costo de financiamiento en 38 puntos base respecto de la tasa inicial. Con una tasa cupón de 3,60% y una tasa de colocación de 3,57%, la emisión registró el diferencial más bajo de los últimos cinco años para un emisor AA- a este plazo. Scotiabank actuó como asesor financiero y agente colocador.
Los recursos obtenidos se destinarán a proyectos de energía renovable y almacenamiento con baterías, en línea con el plan de transformación de ENGIE Chile hacia una matriz cada vez más verde. Esta colocación se suma a otras transacciones sostenibles recientes de la compañía, entre ellas financiamiento otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y emisiones de bonos verdes en Estados Unidos y Suiza durante 2024.